개인고객을 대상으로 전문 컨설턴트가 고객의 자산 형태에 따라서 맞춤형 컨설팅을 진행합니다.

저금이 및 고령화의 진전으로 투자형 상품에 대한 Needs가 급증하고 있는 상황에서 성공적인 투자활동을 통해 교육자금, 결혼자금, 노후자금, 주택자금 등 고객의 재무목표를 위한 필요자금을 마련할 수 있어야 합니다. 이러한 재무목표를 달성하기 위해서는 고객의 재무상황/투자성향/금융환경 등을 고려하여 전문가에 의해 수립된 자산 컨설팅 & 플래닝이 필요합니다.